750 MİLYON DOLARLIK TAHVİL SATIŞ TUTARI ŞİRKET HESAPLARINA GİRDİ

Yılın en yüksek tutarlı
ihracı Erdemir’in Eurobond’una
rating kuruluşları
notunu verdi
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch Ratings ve Moody's, Türkiye’nin lider çelik şirketi Erdemir’in tarihinde ilk kez gerçekleştirdiği Eurobond’un kredi notlarını değerlendirdi. Fitch Ratings ve Moody's’in sırası ile "B+" ve "B3" nihai notunu verdiğini KAP’a açıklayan Erdemir, 750 milyon dolarlık tahvil satışına ilişkin tutarın da şirket hesaplarına aktarıldığını bildirdi.
Erdemir’in tarihinde ilk kez gerçekleştirilen ve dört kattan fazla talep gelen Eurobond’una uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları da notlarını verdi. OYAK Grubu Şirketleri arasında yer alan Erdemir tarafından KAP’a yapılan açıklamaya göre Fitch Ratings ve Moody's, Erdemir’in 2029 vadeli tahviline sırası ile "B+" ve "B3" nihai notunu verdi. Erdemir, 750 milyon dolarlık tahvil satışına ilişkin tutarın da şirketin hesaplarına aktarıldığını açıkladı.
Eurobond kredi notunun kesinleşmesi hakkında Erdemir’den dün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) şu açıklama yapıldı: “Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 28.06.2024 tarihinde onaylanan, Euronext Dublin Borsası'nda kote edilen tahvilin yurt dışında yatırımcılara satışı 23.07.2024 tarihinde tamamlanmıştır. Yurt dışında ihraç edilen ve satışı tamamlanan nominal değeri 750 Milyon ABD Doları, vadesi 5 yıl, itfa tarihi 23.07.2029, %8,625 yeniden satış getirisi üzerinden fiyatlanmış ve kupon oranı % 8,375 olan tahvilin satışına ilişkin tutarlar şirketimiz hesaplarına aktarılmıştır.”
Sektörde 2021’den bu yana bir ilk
Uluslararası kredi kuruluşlarının not verdiği Erdemir’in tahvili, yabancı yatırımcılar tarafından büyük ilgi gördü. 130’un üzerinde uluslararası kurumsal fondan ihraç büyüklüğünün dört katından fazla talep gelen Erdemir’in Eurobond ihracı, Türkiye’de özel sektördeki ilk ihraçlar arasında 2024’ün en büyük talebi oldu.
Erdemir’in tahvil ihracı, aynı zamanda Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesinde 2021 yılından beri gerçekleşen ilk çelik şirketi ihracı olması özelliğini de taşıyor.
Erdemir, tahvil ihracından elde ettiği kaynağı, kredi portföy ortalama vadesini uzatarak bilançosunu daha güçlü hale getirmek ve yatırımlarını finanse etmek için kullanmayı planlıyor.
YORUMLAR
İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler
KARDEMİR 396 milyon lira zarar açıkladı
10.11.2020 14:21 3093Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) A.Ş., 2020'nin üçüncü çeyreğinde 396 milyon lira net zarar açıkladı. KARDEMİR ta...
ZONGULDAK İHRAÇTA 4, İTHALDE 2’NCİ OLDU
31.12.2022 10:41 2861Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Zonguldak, Karadeniz Bölgesi’nde bulunan 18 il arasında ihracatta 4’üncü, ithalatta 2&r...
750 milyon dolarlık ilk Eurobond ihracı
17.7.2024 12:43 1841Zonguldak’ın ilçesi Ereğli’de kurulu, Türkiye’nin lider çelik şirketi Erdemir’in (Ereğli Demir Çelik Fabrikası) şirket tarihind...
Son Eklenen Haberler
“TÜRK BEKLENENDİR”
15.4.2026 16:31 153Türkiye’nin enerji alanındaki uluslararası hamlelerine ilişkin açıklamalarda bulunan Zonguldak AK Parti Milletvekili Muammer Avcı, Çağrı Bey sondaj gemis...
YILMAZ DEMİRTAŞ TOPRAĞA VERİLDİ
15.4.2026 15:56 319Karadeniz Ereğli’de, 82 yaşında hayata gözlerini yuman madenden emekli Yılmaz Demirtaş toprağa verildi. Sücüllü köyü Saltuklu mahallesinde...
ZONGULDAK´TA EĞİTİMCİLER OKUL SALDIRISINI PROTESTO ETTİ
15.4.2026 15:02 241Zonguldak'ta görev yapan eğitimciler, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eski bir öğrenci tarafından gerç...
YİNE BİR OKUL, YİNE SİLAHLI SALDIRI: 4 ÖLÜ, 20 YARALI
15.4.2026 14:52 794SON DAKİKA * Kahramanmaraş’ta bir ortaokulda silah sesleri duyuldu. Olay yerinde yaralılar olduğu belirtildi. Onikişubat ilçesinde Ayşel Çalık Ortaok...
Bilimin ve aydınlanmanın yuvası olması gereken okullarda şiddet olayları yaşanıyor…
15.4.2026 14:25 275Türkiye’deki öğretmenler, 19 yaşındaki Ömer Ket’in pompalı tüfekle girdiği Şanlıurfa ili Siverek ilçesi Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Ana...
Zonguldak’ta Modern Ortodontik Tedavi Dönüşümü
15.4.2026 12:51 197Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı, tanıdan tedavi planlamasına uzanan süreçte güncel teknoloji...
TURİZM HAFTASI´NIN 50. YILI KUTLANDI
15.4.2026 12:14 147Zonguldak'ta 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında tören gerçekleştirildi. Valilik önündeki Atatürk Anıtı'...
MENENJİTE YAKALANAN ÖĞRENCİDEN ACI HABER GELDİ
15.4.2026 11:58 338Zonguldak'ta menenjit ön tanısıyla tedavi gören ve bir haftadır yoğun bakımda tutulan 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi Çağla Savaş, tüm müdahaleler...
UMUTLAR YENİ SEZONA KALDI
15.4.2026 10:30 181Yurt genelinde 15 Nisan'da başlayacak av yasağı nedeniyle balıkçılar teknelerini limanlara çekti. Zonguldak'ta da beklentilerin altında geçen sezonun ardınd...
DEMİRTAŞ HAYATINI KAYBETTİ
15.4.2026 10:22 1076Karadeniz Ereğli’de madenden emekli Yılmaz Demirtaş, 82 yaşında hayata gözlerini yumdu. Merhum CHP'de 25-26-27'ın dönemler Zonguldak Milletvekili Ünal Demir...





















