750 MİLYON DOLARLIK TAHVİL SATIŞ TUTARI ŞİRKET HESAPLARINA GİRDİ

Yılın en yüksek tutarlı
ihracı Erdemir’in Eurobond’una
rating kuruluşları
notunu verdi
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch Ratings ve Moody's, Türkiye’nin lider çelik şirketi Erdemir’in tarihinde ilk kez gerçekleştirdiği Eurobond’un kredi notlarını değerlendirdi. Fitch Ratings ve Moody's’in sırası ile "B+" ve "B3" nihai notunu verdiğini KAP’a açıklayan Erdemir, 750 milyon dolarlık tahvil satışına ilişkin tutarın da şirket hesaplarına aktarıldığını bildirdi.
Erdemir’in tarihinde ilk kez gerçekleştirilen ve dört kattan fazla talep gelen Eurobond’una uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları da notlarını verdi. OYAK Grubu Şirketleri arasında yer alan Erdemir tarafından KAP’a yapılan açıklamaya göre Fitch Ratings ve Moody's, Erdemir’in 2029 vadeli tahviline sırası ile "B+" ve "B3" nihai notunu verdi. Erdemir, 750 milyon dolarlık tahvil satışına ilişkin tutarın da şirketin hesaplarına aktarıldığını açıkladı.
Eurobond kredi notunun kesinleşmesi hakkında Erdemir’den dün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) şu açıklama yapıldı: “Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 28.06.2024 tarihinde onaylanan, Euronext Dublin Borsası'nda kote edilen tahvilin yurt dışında yatırımcılara satışı 23.07.2024 tarihinde tamamlanmıştır. Yurt dışında ihraç edilen ve satışı tamamlanan nominal değeri 750 Milyon ABD Doları, vadesi 5 yıl, itfa tarihi 23.07.2029, %8,625 yeniden satış getirisi üzerinden fiyatlanmış ve kupon oranı % 8,375 olan tahvilin satışına ilişkin tutarlar şirketimiz hesaplarına aktarılmıştır.”
Sektörde 2021’den bu yana bir ilk
Uluslararası kredi kuruluşlarının not verdiği Erdemir’in tahvili, yabancı yatırımcılar tarafından büyük ilgi gördü. 130’un üzerinde uluslararası kurumsal fondan ihraç büyüklüğünün dört katından fazla talep gelen Erdemir’in Eurobond ihracı, Türkiye’de özel sektördeki ilk ihraçlar arasında 2024’ün en büyük talebi oldu.
Erdemir’in tahvil ihracı, aynı zamanda Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesinde 2021 yılından beri gerçekleşen ilk çelik şirketi ihracı olması özelliğini de taşıyor.
Erdemir, tahvil ihracından elde ettiği kaynağı, kredi portföy ortalama vadesini uzatarak bilançosunu daha güçlü hale getirmek ve yatırımlarını finanse etmek için kullanmayı planlıyor.
YORUMLAR
İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler
KARDEMİR 396 milyon lira zarar açıkladı
10.11.2020 14:21 2215Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) A.Ş., 2020'nin üçüncü çeyreğinde 396 milyon lira net zarar açıkladı. KARDEMİR ta...
ZONGULDAK İHRAÇTA 4, İTHALDE 2’NCİ OLDU
31.12.2022 10:41 1819Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Zonguldak, Karadeniz Bölgesi’nde bulunan 18 il arasında ihracatta 4’üncü, ithalatta 2&r...
750 milyon dolarlık ilk Eurobond ihracı
17.7.2024 12:43 1482Zonguldak’ın ilçesi Ereğli’de kurulu, Türkiye’nin lider çelik şirketi Erdemir’in (Ereğli Demir Çelik Fabrikası) şirket tarihind...

Son Eklenen Haberler
MİDESİNDEN VE BAĞIRSAKLARINDAN BAKIN NELER ÇIKTI?
16.2.2025 15:19 238Zonguldak'ta midesinden ve bağırsaklarından 35 zeytin ve 28 hurma çekirdeği ile 5 adet taş çıkartılan 92 yaşındaki kadın, sağlığına kavuştu. Karadeniz Ereğli il&c...
HAMSİ 100 LİRA
16.2.2025 14:25 218Zonguldak’ta günlerdir 150 liradan satılan hamsi fiyatında düşüş yaşandı. Balıkçı Oktay Ertürk, "Vatandaşımız fiyatlar ucuzken alsın, dolabına k...
´´Kist hidatik enfeksiyonunun yayılmasını engellemek için zincirin tüm basamakları kontrol altına alınmalı´´
15.2.2025 14:03 426-Prof. Dr. Füsun Cömert, kist hidatik enfeksiyonunun yayılmasında; kist olduğu bilinmeyen, kontrolsüz kesilen hayvanların etlerinin, iç organlarının &cce...
DAMACANALARDA SAHTE ALKOL!
15.2.2025 11:08 719Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadelenin etkin şekilde sürdür...
SADIK KARA’NIN İLK İCRAATI!
14.2.2025 16:38 1846Önceki gün gerçekleştirilen Olağanüstü Belediye Meclis Toplantısı’nda Gülüç beldesine belediye başkanlığına seciyen Sadık Kara, &...
UCUZA SATILABİLİYORDU DA NİYE PAHALIYA YİYORUZ?
14.2.2025 16:22 2695Yazarın yazısından bir bölüm: "...O da ‘her şey çok pahalı, garibanları kim düşünecek ’ cevabını verip tiradı yapıştırdı yü...
78 İLDE UYUŞTURUCU OPERASONU
14.2.2025 11:37 445Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından aralarında Zonguldak, Düzce ve Bartın’ın da olduğu pek çok ilde uyuşturucu ...
OTOMOBİL BAHÇEYE SAVRULDU!
14.2.2025 10:33 1595Karadeniz Ereğli’de meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. S.G idaresindeki 61 SN 054 plakalı otomobil Kavaklık Mahallesi Profesör Muammer Aksoy Caddesi&...
ÇAKIR KONUK OLACAK
13.2.2025 16:16 753(Program 14 Şubat'a ertelenmiştir) AK Parti Karadeniz Ereğli önceki ilçe başkanlarından Mehmet Fatih Çakır’ın, gazeteciler Gürol Özt&...
HEYALAN!
13.2.2025 16:07 912Zonguldak-Ereğli karayolunda meydana gelen heyelan nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapandı. Son günlerde yağan yağmur ve kar yağışı heyelana neden oldu. D&uum...