750 MİLYON DOLARLIK TAHVİL SATIŞ TUTARI ŞİRKET HESAPLARINA GİRDİ

Yılın en yüksek tutarlı
ihracı Erdemir’in Eurobond’una
rating kuruluşları
notunu verdi
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch Ratings ve Moody's, Türkiye’nin lider çelik şirketi Erdemir’in tarihinde ilk kez gerçekleştirdiği Eurobond’un kredi notlarını değerlendirdi. Fitch Ratings ve Moody's’in sırası ile "B+" ve "B3" nihai notunu verdiğini KAP’a açıklayan Erdemir, 750 milyon dolarlık tahvil satışına ilişkin tutarın da şirket hesaplarına aktarıldığını bildirdi.
Erdemir’in tarihinde ilk kez gerçekleştirilen ve dört kattan fazla talep gelen Eurobond’una uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları da notlarını verdi. OYAK Grubu Şirketleri arasında yer alan Erdemir tarafından KAP’a yapılan açıklamaya göre Fitch Ratings ve Moody's, Erdemir’in 2029 vadeli tahviline sırası ile "B+" ve "B3" nihai notunu verdi. Erdemir, 750 milyon dolarlık tahvil satışına ilişkin tutarın da şirketin hesaplarına aktarıldığını açıkladı.
Eurobond kredi notunun kesinleşmesi hakkında Erdemir’den dün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) şu açıklama yapıldı: “Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 28.06.2024 tarihinde onaylanan, Euronext Dublin Borsası'nda kote edilen tahvilin yurt dışında yatırımcılara satışı 23.07.2024 tarihinde tamamlanmıştır. Yurt dışında ihraç edilen ve satışı tamamlanan nominal değeri 750 Milyon ABD Doları, vadesi 5 yıl, itfa tarihi 23.07.2029, %8,625 yeniden satış getirisi üzerinden fiyatlanmış ve kupon oranı % 8,375 olan tahvilin satışına ilişkin tutarlar şirketimiz hesaplarına aktarılmıştır.”
Sektörde 2021’den bu yana bir ilk
Uluslararası kredi kuruluşlarının not verdiği Erdemir’in tahvili, yabancı yatırımcılar tarafından büyük ilgi gördü. 130’un üzerinde uluslararası kurumsal fondan ihraç büyüklüğünün dört katından fazla talep gelen Erdemir’in Eurobond ihracı, Türkiye’de özel sektördeki ilk ihraçlar arasında 2024’ün en büyük talebi oldu.
Erdemir’in tahvil ihracı, aynı zamanda Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesinde 2021 yılından beri gerçekleşen ilk çelik şirketi ihracı olması özelliğini de taşıyor.
Erdemir, tahvil ihracından elde ettiği kaynağı, kredi portföy ortalama vadesini uzatarak bilançosunu daha güçlü hale getirmek ve yatırımlarını finanse etmek için kullanmayı planlıyor.
YORUMLAR
İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler
KARDEMİR 396 milyon lira zarar açıkladı
10.11.2020 14:21 3097Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) A.Ş., 2020'nin üçüncü çeyreğinde 396 milyon lira net zarar açıkladı. KARDEMİR ta...
ZONGULDAK İHRAÇTA 4, İTHALDE 2’NCİ OLDU
31.12.2022 10:41 2863Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Zonguldak, Karadeniz Bölgesi’nde bulunan 18 il arasında ihracatta 4’üncü, ithalatta 2&r...
750 milyon dolarlık ilk Eurobond ihracı
17.7.2024 12:43 1843Zonguldak’ın ilçesi Ereğli’de kurulu, Türkiye’nin lider çelik şirketi Erdemir’in (Ereğli Demir Çelik Fabrikası) şirket tarihind...
Son Eklenen Haberler
FIRTINA UYARISI!
17.4.2026 17:10 48Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, Batı Karadeniz’in doğusu için fırtına uyarısında bulundu.
‘YAŞANANLAR ZONGULDAK’A YAKIŞMADI’
17.4.2026 15:35 114AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, İl Genel Meclisi seçim sürecinde yaşanan tartışmalara ilişkin yaptı...
469 KONUT SATILDI
17.4.2026 15:02 108Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Zonguldak’ta 2026 Mart ayında 469 konut satışı gerçekleştirildi. TÜİK, mart ayına ilişkin kon...
TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ GÜNCELLENDİ
17.4.2026 14:16 140Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı güncel, "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesine yeni ürünler eklendi. Çok sayıda üründe uygunsuzlu...
ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR
17.4.2026 14:07 185Bolu'da, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, "Kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçti" yalanıyla 71 yaşındaki kadını 350 bin TL dol...
ELEKTRİĞE KAPILAN İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ
17.4.2026 10:15 673Zonguldak'ta özel bir maden ocağında yaşanan olayda 42 yaşındaki maden işçisi Suat Kulakçı, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Ölmeseydi bir a...
ERDEMİR, ANKARA’NIN SU ALT YAPISI VE DEPOLAMA PROJELERİNİN ÇELİK TEDARİKÇİSİ OLDU
16.4.2026 15:51 316OYAK Maden Metalürji (OMM) şirketlerinden Erdemir, YDA Group ile çelik rulo tedariğine yönelik satış sözleşmesi imzaladı. Sözleşme kapsamında, Erdemir...
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile polis sanal devriyeyi arttırdı
16.4.2026 14:48 519Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırılarının ardından Zonguldak'ta WhatsApp grubuna tehdit içerikli fotoğraf paylaştığı idd...
ŞOFBEN ALEV ALDI: ANNE VE ENGELLİ KIZI DUMANDAN ETKİLENDİ
16.4.2026 14:41 489Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir evde banyodaki elektrikli şofbenin alev alması sonucu çıkan yangında anne ve kızına müdahalede bulunuldu. Olay Uzunmehmet...
ANNE VE ÇOCUĞUNA ÇARPTI
16.4.2026 14:04 337Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve çocuğu motosiklet çarpması sonucu yaralandı. Kaza Çay...





















