750 MİLYON DOLARLIK TAHVİL SATIŞ TUTARI ŞİRKET HESAPLARINA GİRDİ

Yılın en yüksek tutarlı
ihracı Erdemir’in Eurobond’una
rating kuruluşları
notunu verdi
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch Ratings ve Moody's, Türkiye’nin lider çelik şirketi Erdemir’in tarihinde ilk kez gerçekleştirdiği Eurobond’un kredi notlarını değerlendirdi. Fitch Ratings ve Moody's’in sırası ile "B+" ve "B3" nihai notunu verdiğini KAP’a açıklayan Erdemir, 750 milyon dolarlık tahvil satışına ilişkin tutarın da şirket hesaplarına aktarıldığını bildirdi.
Erdemir’in tarihinde ilk kez gerçekleştirilen ve dört kattan fazla talep gelen Eurobond’una uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları da notlarını verdi. OYAK Grubu Şirketleri arasında yer alan Erdemir tarafından KAP’a yapılan açıklamaya göre Fitch Ratings ve Moody's, Erdemir’in 2029 vadeli tahviline sırası ile "B+" ve "B3" nihai notunu verdi. Erdemir, 750 milyon dolarlık tahvil satışına ilişkin tutarın da şirketin hesaplarına aktarıldığını açıkladı.
Eurobond kredi notunun kesinleşmesi hakkında Erdemir’den dün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) şu açıklama yapıldı: “Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 28.06.2024 tarihinde onaylanan, Euronext Dublin Borsası'nda kote edilen tahvilin yurt dışında yatırımcılara satışı 23.07.2024 tarihinde tamamlanmıştır. Yurt dışında ihraç edilen ve satışı tamamlanan nominal değeri 750 Milyon ABD Doları, vadesi 5 yıl, itfa tarihi 23.07.2029, %8,625 yeniden satış getirisi üzerinden fiyatlanmış ve kupon oranı % 8,375 olan tahvilin satışına ilişkin tutarlar şirketimiz hesaplarına aktarılmıştır.”
Sektörde 2021’den bu yana bir ilk
Uluslararası kredi kuruluşlarının not verdiği Erdemir’in tahvili, yabancı yatırımcılar tarafından büyük ilgi gördü. 130’un üzerinde uluslararası kurumsal fondan ihraç büyüklüğünün dört katından fazla talep gelen Erdemir’in Eurobond ihracı, Türkiye’de özel sektördeki ilk ihraçlar arasında 2024’ün en büyük talebi oldu.
Erdemir’in tahvil ihracı, aynı zamanda Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesinde 2021 yılından beri gerçekleşen ilk çelik şirketi ihracı olması özelliğini de taşıyor.
Erdemir, tahvil ihracından elde ettiği kaynağı, kredi portföy ortalama vadesini uzatarak bilançosunu daha güçlü hale getirmek ve yatırımlarını finanse etmek için kullanmayı planlıyor.
YORUMLAR
İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler
KARDEMİR 396 milyon lira zarar açıkladı
10.11.2020 14:21 3289Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) A.Ş., 2020'nin üçüncü çeyreğinde 396 milyon lira net zarar açıkladı. KARDEMİR ta...
ZONGULDAK İHRAÇTA 4, İTHALDE 2’NCİ OLDU
31.12.2022 10:41 2970Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Zonguldak, Karadeniz Bölgesi’nde bulunan 18 il arasında ihracatta 4’üncü, ithalatta 2&r...
750 milyon dolarlık ilk Eurobond ihracı
17.7.2024 12:43 1890Zonguldak’ın ilçesi Ereğli’de kurulu, Türkiye’nin lider çelik şirketi Erdemir’in (Ereğli Demir Çelik Fabrikası) şirket tarihind...
Son Eklenen Haberler
BAKANA GİTTİLER
10.6.2026 16:58 130AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun ve AK Parti Kilimli İlçe Başkanı Mustafa Karakoca ile birlikte Sağlık Bakanı Kemal Memi...
26. MÜSİAD EĞİTİM BAŞARI ÖDÜL TÖRENİ
10.6.2026 16:20 137Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Karadeniz Ereğli Şubesinin geleneksel hale getirmiş olduğu ve bu sene 26.’sını düzenleyeceği MÜSİAD Eğ...
DOKTOR, CAMİ ÖNÜNDE PROSTADI ANLATTI
10.6.2026 16:08 379Düzce Üniversitesi Bilim İletişim Ofisi tarafından düzenlenen Bilim Kafe etkinliği Düzce Şehir Merkezinde Büyük Cami meydanında yapıldı. Tıp Fak&uum...
9 İLİN KATILIMIYLA DEPREM TATBİKATI
10.6.2026 15:47 249Düzce'de, AFAD Başkanlığı koordinasyonunda 9 ilden 569 personel ve 69 aracın katılımıyla bölgesel deprem tatbikatı düzenlendi. Merkez üssü Gölyaka...
EREĞLİ’DE ÇEVRE HAFTASI ETKİNLİKLERİ
10.6.2026 15:02 178Karadeniz Ereğli’de, ilçe belediyesince düzenlenen 4. Geleneksel Çevre Şenliği gerçekleştirildi. Çevre Haftası etkinliği Atatürk K...
İSTİKLAL YOLU YÜRÜYÜŞÜ İKİNCİ GÜNÜNDE DEVAM EDİYOR
10.6.2026 13:21 193Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği tarihi İstiklal Yolu'nun İnebolu-Kastamonu güzergahında düzenlenen "Atatür...
EKSİKLİĞE RAĞMEN DÜNYA DÖRDÜNCÜSÜ OLDU
10.6.2026 11:43 252Karadeniz Ereğli’de faaliyet gösteren Geleneksel Türk Okçuluğu Antrenörü ve Sporcusu Nagehan Tutuş, antrenman yapacak saha bulamamasına ve imkans...
FİNAL JÜRİSİ VE PROJE SERGİSİ
10.6.2026 11:35 104Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü öğrencileri, 2025-2026 Akademik Yılı Bahar Dönemi “Temel Tas...
ALEVLER ÇATIYI SARDI BÜYÜK KORKU YAŞANDI
10.6.2026 11:20 356Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 7 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, korku dolu anlara neden oldu. Gülüç beldesi İbrahim Yalç...
19 YAŞINDA SÜRÜCÜ AĞIR YARALI
10.6.2026 11:03 590Zonguldak'ta taklalar atan otomobilin 19 yaşındaki sürücüsü ağır yaralandı . Kaza Karaelmas Mahallesi Teoman Duralı Tünelleri çıkışında meydana...





















