750 MİLYON DOLARLIK TAHVİL SATIŞ TUTARI ŞİRKET HESAPLARINA GİRDİ

Yılın en yüksek tutarlı
ihracı Erdemir’in Eurobond’una
rating kuruluşları
notunu verdi
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch Ratings ve Moody's, Türkiye’nin lider çelik şirketi Erdemir’in tarihinde ilk kez gerçekleştirdiği Eurobond’un kredi notlarını değerlendirdi. Fitch Ratings ve Moody's’in sırası ile "B+" ve "B3" nihai notunu verdiğini KAP’a açıklayan Erdemir, 750 milyon dolarlık tahvil satışına ilişkin tutarın da şirket hesaplarına aktarıldığını bildirdi.
Erdemir’in tarihinde ilk kez gerçekleştirilen ve dört kattan fazla talep gelen Eurobond’una uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları da notlarını verdi. OYAK Grubu Şirketleri arasında yer alan Erdemir tarafından KAP’a yapılan açıklamaya göre Fitch Ratings ve Moody's, Erdemir’in 2029 vadeli tahviline sırası ile "B+" ve "B3" nihai notunu verdi. Erdemir, 750 milyon dolarlık tahvil satışına ilişkin tutarın da şirketin hesaplarına aktarıldığını açıkladı.
Eurobond kredi notunun kesinleşmesi hakkında Erdemir’den dün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) şu açıklama yapıldı: “Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 28.06.2024 tarihinde onaylanan, Euronext Dublin Borsası'nda kote edilen tahvilin yurt dışında yatırımcılara satışı 23.07.2024 tarihinde tamamlanmıştır. Yurt dışında ihraç edilen ve satışı tamamlanan nominal değeri 750 Milyon ABD Doları, vadesi 5 yıl, itfa tarihi 23.07.2029, %8,625 yeniden satış getirisi üzerinden fiyatlanmış ve kupon oranı % 8,375 olan tahvilin satışına ilişkin tutarlar şirketimiz hesaplarına aktarılmıştır.”
Sektörde 2021’den bu yana bir ilk
Uluslararası kredi kuruluşlarının not verdiği Erdemir’in tahvili, yabancı yatırımcılar tarafından büyük ilgi gördü. 130’un üzerinde uluslararası kurumsal fondan ihraç büyüklüğünün dört katından fazla talep gelen Erdemir’in Eurobond ihracı, Türkiye’de özel sektördeki ilk ihraçlar arasında 2024’ün en büyük talebi oldu.
Erdemir’in tahvil ihracı, aynı zamanda Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesinde 2021 yılından beri gerçekleşen ilk çelik şirketi ihracı olması özelliğini de taşıyor.
Erdemir, tahvil ihracından elde ettiği kaynağı, kredi portföy ortalama vadesini uzatarak bilançosunu daha güçlü hale getirmek ve yatırımlarını finanse etmek için kullanmayı planlıyor.
YORUMLAR
İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler
KARDEMİR 396 milyon lira zarar açıkladı
10.11.2020 14:21 2434Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) A.Ş., 2020'nin üçüncü çeyreğinde 396 milyon lira net zarar açıkladı. KARDEMİR ta...
ZONGULDAK İHRAÇTA 4, İTHALDE 2’NCİ OLDU
31.12.2022 10:41 2057Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Zonguldak, Karadeniz Bölgesi’nde bulunan 18 il arasında ihracatta 4’üncü, ithalatta 2&r...
750 milyon dolarlık ilk Eurobond ihracı
17.7.2024 12:43 1598Zonguldak’ın ilçesi Ereğli’de kurulu, Türkiye’nin lider çelik şirketi Erdemir’in (Ereğli Demir Çelik Fabrikası) şirket tarihind...

Son Eklenen Haberler
PROFESÖR ÖZÖLÇER: “BU BAŞARI HEPİMİZİN”
18.7.2025 22:46 159Bülent Ecevit Üniversitesi Rektöre Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, “değerli çalışma arkadaşlarım. Üniversitemizin büyü...
EMEKLİ MADENCİ HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU
18.7.2025 22:20 570Karadeniz Ereğli'de, Türkiye Taş Kömürü Kurumu Armutçuk Müessesesi’nden emekli madenci İbrahim Kaya hayatını kaybetti. Bir süredir ko...
PROFESÖRDEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI!
17.7.2025 17:40 922Son dakika açıklama yapan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, “Bilişim Teknolojileri Me...
YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ
17.7.2025 16:24 998Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. ...
ULUSLARARASI YETKİNLİĞİNİ TESCİL EDİLDİ
17.7.2025 14:42 594Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi, Avrupa’nın önde gelen sağlık organizasyonlarından biri olan Avr...
´´TAHLİYEMİ İSTEMİYORUM´´
17.7.2025 12:06 875Bolu'daki Grand Kartal Otel yangınına ilişkin devam eden duruşmanın 10. gününde sanıklar, tahliyelerini talep etti. Grand Kartal Otel'in Genel Müdürü Emi...
TBMM’DE DEMİRYOLU HATTINI KONUŞTU
17.7.2025 10:37 828AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, “Filyos, demiryolu bağlantısı ile Türkiye’nin en büyük lojistik merkezlerinden biri olacak” dedi. ...
SAHİLDE SU SAMURU GÖRÜLDÜ
17.7.2025 10:17 1353Karadeniz Ereğli’de, özellikle son iki yıldır ‘yeniden’ ortaya çıkan su samurları, dün bir kez daha görüldü. Deniz kıyısın...
MOTOSİKLET KAZASI
17.7.2025 09:40 1002Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza Merkez Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre...
GÜLÜÇ’TE KAZA: 4 YARALI
16.7.2025 15:53 2484Zonguldak ili Ereğli ilçesi Gülüç beldesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Sabaha karşı 02.30 sıralın...