750 milyon dolarlık ilk Eurobond ihracı

Zonguldak’ın ilçesi Ereğli’de kurulu, Türkiye’nin lider çelik şirketi Erdemir’in (Ereğli Demir Çelik Fabrikası) şirket tarihinde ilk kez gerçekleşen Eurobond ihracına; 130’un üzerinde uluslararası kurumsal fondan, planlanan ihraç büyüklüğünün dört katından fazla talep geldiği bildirildi. Avrupa ve ABD’de işlem görecek olan 750 milyon dolarlık ihraca gelen talep 2 milyar doları aştığı; bu rakamın, Türkiye’de özel sektördeki ilk ihraçlar arasında 2024’ün en büyük talebi olduğu belirtildi.
Kurumdan yazılı yapılan açıklamaya göre; OYAK Genel Müdürü ve Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Savaş Erdem, “Erdemir’in Eurobond ihracı, 2024 yılında ilk ihraçlarını yapan Türk şirketleri arasında en yüksek tutarlı ihraç işlemi oldu. Bu durum uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye ve kurumumuza duyduğu güvenin göstergesidir” dedi.
OYAK Grubu Şirketleri arasında yer alan Türkiye’nin sanayi devi Erdemir, şirket tarihinde ilk kez gerçekleştirdiği Eurobond ihracını büyük bir başarıyla tamamladı. Yurt dışı tahvil ihracı için Londra’da yürütülen yatırımcı görüşmelerinin sonucunda planlanan 500 milyon dolarlık ihraç büyüklüğünün dört katına ulaşıldı. Toplamda 750 milyon dolarlık ihraca 2 milyar doların üzerinde talep geldi.
Avrupa ve ABD piyasasında işlem görecek ihraçta, beş yıl vadeli tahvilin getirisi yüzde 8,625 olurken, kupon faiz oranı yüzde 8,375 olarak belirlendi. Tahvil, gerekli işlemlerin ardından İrlanda borsası Euronext’te işlem görecek.
TÜRKİYE’YE DUYULAN GÜVENİN İŞARETİ
OYAK Genel Müdürü ve Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Savaş Erdem gelen talebin, planlanan 500 milyon dolarlık ihraç büyüklüğünün dört katını aştığını belirterek, Erdemir’in başarılı performansının yatırımcı nezdinde karşılık bulduğunu kaydetti. Erdem, “Gerçekleştirdiğimiz Eurobond ihracı yurt dışı kurumsal yatırımcıların Türkiye’ye ve kurumumuza duyduğu güvenin göstergesidir. Tahvil ihracımız, 2024 yılında ilk ihraçlarını yapan Türk şirketleri arasında en yüksek tutarlı ihraç işlemi oldu. Şirketimiz için tarihi bir başarıya imza atarken aynı zamanda Türk şirketlerinin Eurobond ihraçları içinde de en yüksek tutarlı işlemlerden birini gerçekleştirdik. Ayrıca bu ihraç, Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesinde 2021 yılından beri gerçekleşen ilk çelik şirketi ihracı olması özelliğini taşıyor” dedi.
“KAYNAK YAPIMIZI UZUN VADELİ ÇEŞİTLENDİRME FIRSATI”
OYAK Grup Şirketleri için öncelikli stratejik başlıklardan biri olan sürdürülebilirlik alanında atılan adımların, uluslararası yatırımcıdan takdir görmesinin anlamlı olduğunu vurgulayan Erdem, şunları söyledi:
“Gerçekleşen 750 milyon dolarlık tahvil ihracımıza yüzde 8,375 kupon faiz oranı seviyesinden günümüz piyasa şartlarında oldukça başarılı bir oranla planlanan ihraç tutarının dört katının üzerinde talep aldık. Bu çalışma, hepimiz için gurur vesilesi oldu. Bu kaynağı, kredi portföy ortalama vademizi uzatarak bilançomuzu daha sağlıklı hale getirmek ve yatırımlarımızı finanse etmek için kullanmayı planlıyoruz. Güçlü finansal ve operasyonel performansımızı devam ettirerek ülkemize ve tüm paydaşlarımıza katma değer sağlamayı sürdüreceğiz. Yoğun talep gören Eurobond ihracımız, başarılı finansal stratejimizin ve yatırımcılarımızla kurduğumuz güven esaslı ilişkinin bir sonucudur. Ülkemize ve şirketimizin güçlü finansal yapısına inanan uluslararası yatırımcılarımıza teşekkür ederiz.”
YORUMLAR
İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler
750 MİLYON DOLARLIK TAHVİL SATIŞ TUTARI ŞİRKET HESAPLARINA GİRDİ
24.7.2024 11:53 1558Yılın en yüksek tutarlı ihracı Erdemir’in Eurobond’una rating kuruluşları notunu verdi
ZONGULDAK İHRAÇTA 4, İTHALDE 2’NCİ OLDU
31.12.2022 10:41 2158Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Zonguldak, Karadeniz Bölgesi’nde bulunan 18 il arasında ihracatta 4’üncü, ithalatta 2&r...
Alaplı’da fındık ihracatı bu sezon 300 milyon dolara ulaşacak…
1.9.2021 15:53 1860Türkiye'den 2020-21 son 6 aylık döneminde 1 milyar 472 milyon 139 bin dolarlık fındık ihracatının yaklaşık 240 milyon dolarlık kısmına Alaplı merkezli firmalar ...

Son Eklenen Haberler
KEDİ KURTARILDI
17.9.2025 10:19 105Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde başı yağmur suyu mazgalına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu kurtarıldı. Topbaşı Mahallesi'nde kişi, ge...
TOPRAĞA VERİLDİLER
16.9.2025 16:39 622Sakarya'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden iş insanı Murat Korkmaz ve eşi Havva Korkmaz için Zonguldak'ta cenaze töreni düzenlendi. Murat Korkma...
OYAK, BEŞ ŞİRKETİ İLE TEKNOFEST’E KATILACAK
16.9.2025 16:24 285OYAK, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’te Erdemir, Hektaş, Miilux OY, OYAK HORSE ve OYAK PORTFÖY ile temsil edilecek. ...
“ORMANLI” ARA ELAMAN YETİŞTİRMEDE ÖNEMLİ OLABİLİR!
16.9.2025 16:12 988Karadeniz Ereğli’nin beldesi Ormanlı’da, belde ile aynı ismi taşıyan okul Ormanlı Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde müdür Ersan Arslan, “...
ÇOCUKLAR KAZI ALANI GEZDİ
16.9.2025 14:18 326Karadeniz Ereğli’de bazı öğrenciler için “Geleceğe Miras Yolculuğu: Akheron Vadisi Kültürel Miras” etkinliği gerçekleştirildi. Hem ...
BEUN İLE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI ARASINDA İŞ BİRLİĞİ
15.9.2025 17:28 309Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) ile Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında, sosyal sorumluluk ve topl...
GÜLÜÇ BELEDİYESİ EVDE SAĞLIK HİZMETİ BAŞLATTI
15.9.2025 13:49 455Karadeniz Ereğli’nin Beldesi Gülüç’te, Belediye Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Hastaneye gitmekte zorluk çeken hemşe...
BU YOLU KİM YAPACAK?
15.9.2025 13:39 1035Ereğli-Devrek karayolu… ‘Yapıyoruz’ dendiği gün çocuk olanlar, bugün çocuk sahibiler. Hepitopu 55 kilometreydi. Dalgası bile var: &ls...
EN PRESTİJLİ YÜKSEKÖĞRETİM FUARINA KATILDI
15.9.2025 13:22 390Düzce Üniversitesi, yükseköğretim alanında dünyanın en prestijli organizasyonlarından olan European Association for International Education (EAIE 2025) K...
DEVLET 115 BİN LİRAYI KARŞILIYOR
15.9.2025 13:14 423Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, bacağının biri kesilen kadının yürüyebilmesi için 36 bin euroya ihtiyaç olduğu bildirildi. Edinilen bilgiye ...