750 milyon dolarlık ilk Eurobond ihracı

Zonguldak’ın ilçesi Ereğli’de kurulu, Türkiye’nin lider çelik şirketi Erdemir’in (Ereğli Demir Çelik Fabrikası) şirket tarihinde ilk kez gerçekleşen Eurobond ihracına; 130’un üzerinde uluslararası kurumsal fondan, planlanan ihraç büyüklüğünün dört katından fazla talep geldiği bildirildi. Avrupa ve ABD’de işlem görecek olan 750 milyon dolarlık ihraca gelen talep 2 milyar doları aştığı; bu rakamın, Türkiye’de özel sektördeki ilk ihraçlar arasında 2024’ün en büyük talebi olduğu belirtildi.
Kurumdan yazılı yapılan açıklamaya göre; OYAK Genel Müdürü ve Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Savaş Erdem, “Erdemir’in Eurobond ihracı, 2024 yılında ilk ihraçlarını yapan Türk şirketleri arasında en yüksek tutarlı ihraç işlemi oldu. Bu durum uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye ve kurumumuza duyduğu güvenin göstergesidir” dedi.
OYAK Grubu Şirketleri arasında yer alan Türkiye’nin sanayi devi Erdemir, şirket tarihinde ilk kez gerçekleştirdiği Eurobond ihracını büyük bir başarıyla tamamladı. Yurt dışı tahvil ihracı için Londra’da yürütülen yatırımcı görüşmelerinin sonucunda planlanan 500 milyon dolarlık ihraç büyüklüğünün dört katına ulaşıldı. Toplamda 750 milyon dolarlık ihraca 2 milyar doların üzerinde talep geldi.
Avrupa ve ABD piyasasında işlem görecek ihraçta, beş yıl vadeli tahvilin getirisi yüzde 8,625 olurken, kupon faiz oranı yüzde 8,375 olarak belirlendi. Tahvil, gerekli işlemlerin ardından İrlanda borsası Euronext’te işlem görecek.
TÜRKİYE’YE DUYULAN GÜVENİN İŞARETİ
OYAK Genel Müdürü ve Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Savaş Erdem gelen talebin, planlanan 500 milyon dolarlık ihraç büyüklüğünün dört katını aştığını belirterek, Erdemir’in başarılı performansının yatırımcı nezdinde karşılık bulduğunu kaydetti. Erdem, “Gerçekleştirdiğimiz Eurobond ihracı yurt dışı kurumsal yatırımcıların Türkiye’ye ve kurumumuza duyduğu güvenin göstergesidir. Tahvil ihracımız, 2024 yılında ilk ihraçlarını yapan Türk şirketleri arasında en yüksek tutarlı ihraç işlemi oldu. Şirketimiz için tarihi bir başarıya imza atarken aynı zamanda Türk şirketlerinin Eurobond ihraçları içinde de en yüksek tutarlı işlemlerden birini gerçekleştirdik. Ayrıca bu ihraç, Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesinde 2021 yılından beri gerçekleşen ilk çelik şirketi ihracı olması özelliğini taşıyor” dedi.
“KAYNAK YAPIMIZI UZUN VADELİ ÇEŞİTLENDİRME FIRSATI”
OYAK Grup Şirketleri için öncelikli stratejik başlıklardan biri olan sürdürülebilirlik alanında atılan adımların, uluslararası yatırımcıdan takdir görmesinin anlamlı olduğunu vurgulayan Erdem, şunları söyledi:
“Gerçekleşen 750 milyon dolarlık tahvil ihracımıza yüzde 8,375 kupon faiz oranı seviyesinden günümüz piyasa şartlarında oldukça başarılı bir oranla planlanan ihraç tutarının dört katının üzerinde talep aldık. Bu çalışma, hepimiz için gurur vesilesi oldu. Bu kaynağı, kredi portföy ortalama vademizi uzatarak bilançomuzu daha sağlıklı hale getirmek ve yatırımlarımızı finanse etmek için kullanmayı planlıyoruz. Güçlü finansal ve operasyonel performansımızı devam ettirerek ülkemize ve tüm paydaşlarımıza katma değer sağlamayı sürdüreceğiz. Yoğun talep gören Eurobond ihracımız, başarılı finansal stratejimizin ve yatırımcılarımızla kurduğumuz güven esaslı ilişkinin bir sonucudur. Ülkemize ve şirketimizin güçlü finansal yapısına inanan uluslararası yatırımcılarımıza teşekkür ederiz.”
YORUMLAR
İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler
750 MİLYON DOLARLIK TAHVİL SATIŞ TUTARI ŞİRKET HESAPLARINA GİRDİ
24.7.2024 11:53 1470Yılın en yüksek tutarlı ihracı Erdemir’in Eurobond’una rating kuruluşları notunu verdi
ZONGULDAK İHRAÇTA 4, İTHALDE 2’NCİ OLDU
31.12.2022 10:41 2038Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Zonguldak, Karadeniz Bölgesi’nde bulunan 18 il arasında ihracatta 4’üncü, ithalatta 2&r...
Alaplı’da fındık ihracatı bu sezon 300 milyon dolara ulaşacak…
1.9.2021 15:53 1743Türkiye'den 2020-21 son 6 aylık döneminde 1 milyar 472 milyon 139 bin dolarlık fındık ihracatının yaklaşık 240 milyon dolarlık kısmına Alaplı merkezli firmalar ...

Son Eklenen Haberler
KAPASİTE ARTTIRILIYOR!
5.7.2025 13:21 345Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Diş Hastanesi’nin fiziki kapasitesinin genişletildiği bildirildi. Artan sağlık ihtiyaç...
KAMYON İLE PATPAT ÇARPIŞTI
5.7.2025 10:59 386Düzce'de "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının kamyon ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Ak&c...
PUFİ AİLESİNE KAVUŞTU
5.7.2025 10:50 357Yaklaşık bir yıl önce Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde komşuların şikayeti üzerine belediye ekiplerince alınan "Pufi" isimli köpek, üzerindeki ç...
SAĞLIKÇILAR MEZUN OLDU
5.7.2025 10:35 299Düzce Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen 2024-2025 akademik yılı mezuniyet törenleri, meslek yüksekokullarına yönelik gerçekleştirile...
KAMU İŞÇİLERİ: “ARTIK YETER”
4.7.2025 11:28 788TÜRK-İŞ’in kamu çerçeve protokolünde hükümeti temsilen TÜHİS’in verdiği zam oranında anlaşma sağlanamaması üzerine başlatt...
‘MESLEK ETİĞİ’ TAKDİR EDİLDİ
4.7.2025 11:10 439Gazetecilere temsil eden derneğe verilen belgede, “mesleki etik ve ahlak ilkelerini prensip edinerek gerek vatandaşlarımız ve çevrenizle gerekse üyelerinizle ku...
ORUÇ REİS SİSMİK ARAŞTIRMA GEMİSİ, FİLYOS LİMANI´NA DEMİRLEDİ
4.7.2025 10:25 451Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Filyos Limanı, kıtalar arası görevini tamamlayan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'ni karşıladı. Somali aç...
EREĞLİ’NİN YOLLARI, BU TRAFİĞE YETMİYOR!
3.7.2025 18:32 1393Karadeniz Ereğli’de araç fazlalığı, yol darlığı ve diğer sebeplerden dolayı ambulans şoförlerinin yaşadığı güçlük pek çok kez haberleşt...
ERTUĞRUL’A SON GÖREV
3.7.2025 18:14 1391CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul’un 85 yaşında hayata vedan eden babası Fehmi Ertuğrul, binlerce kişinin katılımı ile son yolculuğa uğurlandı. Yaşlılığa bağlı ...
KARGA YANGIN ÇIKARDI
3.7.2025 17:44 861Zonguldak'ın Alaplı İlçesi'nde, yüksek gerilim hattına konan karga yanarak telef olurken, düştüğü otluk alanı tutuşturup yangına neden oldu. Yangında ...