ANA SAYFA
GÜNDEM
SİYASET
EKONOMİ
MAGAZİN
EĞİTİM
SPOR
KÜLTÜR-SANAT
SAĞLIK
KÜNYE
İLETİŞİM

750 milyon dolarlık ilk Eurobond ihracı

   
750 milyon dolarlık ilk Eurobond ihracı

Zonguldak’ın ilçesi Ereğli’de kurulu, Türkiye’nin lider çelik şirketi Erdemir’in (Ereğli Demir Çelik Fabrikası) şirket tarihinde ilk kez gerçekleşen Eurobond ihracına; 130’un üzerinde uluslararası kurumsal fondan, planlanan ihraç büyüklüğünün dört katından fazla talep geldiği bildirildi.  Avrupa ve ABD’de işlem görecek olan 750 milyon dolarlık ihraca gelen talep 2 milyar doları aştığı; bu rakamın, Türkiye’de özel sektördeki ilk ihraçlar arasında 2024’ün en büyük talebi olduğu belirtildi.

Kurumdan yazılı yapılan açıklamaya göre; OYAK Genel Müdürü ve Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Savaş Erdem, “Erdemir’in Eurobond ihracı, 2024 yılında ilk ihraçlarını yapan Türk şirketleri arasında en yüksek tutarlı ihraç işlemi oldu. Bu durum uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye ve kurumumuza duyduğu güvenin göstergesidir” dedi.
OYAK Grubu Şirketleri arasında yer alan Türkiye’nin sanayi devi Erdemir, şirket tarihinde ilk kez gerçekleştirdiği Eurobond ihracını büyük bir başarıyla tamamladı. Yurt dışı tahvil ihracı için Londra’da yürütülen yatırımcı görüşmelerinin sonucunda planlanan 500 milyon dolarlık ihraç büyüklüğünün dört katına ulaşıldı. Toplamda 750 milyon dolarlık ihraca 2 milyar doların üzerinde talep geldi.
Avrupa ve ABD piyasasında işlem görecek ihraçta, beş yıl vadeli tahvilin getirisi yüzde 8,625 olurken, kupon faiz oranı yüzde 8,375 olarak belirlendi. Tahvil, gerekli işlemlerin ardından İrlanda borsası Euronext’te işlem görecek.
TÜRKİYE’YE DUYULAN GÜVENİN İŞARETİ
OYAK Genel Müdürü ve Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Savaş Erdem gelen talebin, planlanan 500 milyon dolarlık ihraç büyüklüğünün dört katını aştığını belirterek, Erdemir’in başarılı performansının yatırımcı nezdinde karşılık bulduğunu kaydetti. Erdem, “Gerçekleştirdiğimiz Eurobond ihracı yurt dışı kurumsal yatırımcıların Türkiye’ye ve kurumumuza duyduğu güvenin göstergesidir. Tahvil ihracımız, 2024 yılında ilk ihraçlarını yapan Türk şirketleri arasında en yüksek tutarlı ihraç işlemi oldu. Şirketimiz için tarihi bir başarıya imza atarken aynı zamanda Türk şirketlerinin Eurobond ihraçları içinde de en yüksek tutarlı işlemlerden birini gerçekleştirdik. Ayrıca bu ihraç, Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesinde 2021 yılından beri gerçekleşen ilk çelik şirketi ihracı olması özelliğini taşıyor” dedi.
“KAYNAK YAPIMIZI UZUN VADELİ ÇEŞİTLENDİRME FIRSATI”
OYAK Grup Şirketleri için öncelikli stratejik başlıklardan biri olan sürdürülebilirlik alanında atılan adımların, uluslararası yatırımcıdan takdir görmesinin anlamlı olduğunu vurgulayan Erdem, şunları söyledi:
“Gerçekleşen 750 milyon dolarlık tahvil ihracımıza yüzde 8,375 kupon faiz oranı seviyesinden günümüz piyasa şartlarında oldukça başarılı bir oranla planlanan ihraç tutarının dört katının üzerinde talep aldık. Bu çalışma, hepimiz için gurur vesilesi oldu. Bu kaynağı, kredi portföy ortalama vademizi uzatarak bilançomuzu daha sağlıklı hale getirmek ve yatırımlarımızı finanse etmek için kullanmayı planlıyoruz. Güçlü finansal ve operasyonel performansımızı devam ettirerek ülkemize ve tüm paydaşlarımıza katma değer sağlamayı sürdüreceğiz. Yoğun talep gören Eurobond ihracımız, başarılı finansal stratejimizin ve yatırımcılarımızla kurduğumuz güven esaslı ilişkinin bir sonucudur. Ülkemize ve şirketimizin güçlü finansal yapısına inanan uluslararası yatırımcılarımıza teşekkür ederiz.”



YORUMLAR

Erdemirli | 17 Temmuz 2024
Ne güzel ucuz işçi çalıştır işçinin sırtından para kazan
Madur işçiler | 18 Temmuz 2024
Ne adam akıllı işçinin hakkını veriyorsun ne sözleşmeli çıkarıyorsun, herkesin huzurunu bozdunuz kimse mutlu çalışamaz oldu sonra kar ettik biz
Emre C. | 20 Temmuz 2024
%8 faiz oranı ile 750 milyon dolar kredi çekip borç almışlar. O faiz oranı ile bu kadar talep olması normal. Önemli olan o paranın nereye gideceği. Ereğli olmadığı kesin.


İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler


750 MİLYON DOLARLIK TAHVİL SATIŞ TUTARI ŞİRKET HESAPLARINA GİRDİ

750 MİLYON DOLARLIK TAHVİL SATIŞ TUTARI ŞİRKET HESAPLARINA GİRDİ


Yılın en yüksek tutarlı  ihracı Erdemir’in Eurobond’una rating kuruluşları notunu verdi
ZONGULDAK İHRAÇTA 4, İTHALDE 2’NCİ OLDU

ZONGULDAK İHRAÇTA 4, İTHALDE 2’NCİ OLDU


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Zonguldak, Karadeniz Bölgesi’nde bulunan 18 il arasında ihracatta 4’üncü, ithalatta 2&r...
Alaplı’da fındık ihracatı bu sezon 300 milyon dolara ulaşacak…

Alaplı’da fındık ihracatı bu sezon 300 milyon dolara ulaşacak…


  Türkiye'den 2020-21 son 6 aylık döneminde 1 milyar 472 milyon 139 bin dolarlık fındık ihracatının yaklaşık 240 milyon dolarlık kısmına Alaplı merkezli firmalar ...

Son Eklenen Haberler


KAPASİTE  ARTTIRILIYOR!
Sağlık

KAPASİTE ARTTIRILIYOR!


Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Diş Hastanesi’nin fiziki kapasitesinin genişletildiği bildirildi. Artan sağlık ihtiyaç...
KAMYON İLE PATPAT ÇARPIŞTI
Asayiş

KAMYON İLE PATPAT ÇARPIŞTI


Düzce'de "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının kamyon ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Ak&c...
PUFİ AİLESİNE KAVUŞTU
Yaşam

PUFİ AİLESİNE KAVUŞTU


Yaklaşık bir yıl önce Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde komşuların şikayeti üzerine belediye ekiplerince alınan "Pufi" isimli köpek, üzerindeki ç...
SAĞLIKÇILAR MEZUN OLDU
Eğitim

SAĞLIKÇILAR MEZUN OLDU


Düzce Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen 2024-2025 akademik yılı mezuniyet törenleri, meslek yüksekokullarına yönelik gerçekleştirile...
KAMU İŞÇİLERİ:  “ARTIK YETER”
Ekonomi

KAMU İŞÇİLERİ: “ARTIK YETER”


TÜRK-İŞ’in kamu çerçeve protokolünde hükümeti temsilen TÜHİS’in verdiği zam oranında anlaşma sağlanamaması üzerine başlatt...
‘MESLEK ETİĞİ’  TAKDİR EDİLDİ
Gündem

‘MESLEK ETİĞİ’ TAKDİR EDİLDİ


Gazetecilere temsil eden derneğe verilen belgede, “mesleki etik ve ahlak ilkelerini prensip edinerek gerek vatandaşlarımız ve çevrenizle gerekse üyelerinizle ku...
ORUÇ REİS SİSMİK ARAŞTIRMA GEMİSİ,  FİLYOS LİMANI´NA DEMİRLEDİ
Gündem

ORUÇ REİS SİSMİK ARAŞTIRMA GEMİSİ, FİLYOS LİMANI´NA DEMİRLEDİ


Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Filyos Limanı, kıtalar arası görevini tamamlayan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'ni karşıladı. Somali aç...
EREĞLİ’NİN YOLLARI, BU TRAFİĞE YETMİYOR!
Gündem

EREĞLİ’NİN YOLLARI, BU TRAFİĞE YETMİYOR!


Karadeniz Ereğli’de araç fazlalığı, yol darlığı ve diğer sebeplerden dolayı ambulans şoförlerinin yaşadığı güçlük pek çok kez haberleşt...
ERTUĞRUL’A SON GÖREV
Yaşam

ERTUĞRUL’A SON GÖREV


CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul’un 85 yaşında hayata vedan eden babası Fehmi Ertuğrul, binlerce kişinin katılımı ile son yolculuğa uğurlandı. Yaşlılığa bağlı ...
KARGA YANGIN ÇIKARDI
Gündem

KARGA YANGIN ÇIKARDI


Zonguldak'ın Alaplı İlçesi'nde, yüksek gerilim hattına konan karga yanarak telef olurken, düştüğü otluk alanı tutuşturup yangına neden oldu. Yangında ...

KÖŞE YAZARLARI

ERDEMİR PLAJI… BELEDİYENİN PLAJI…
Nöbetçi Eczaneler

PİYASALAR

39,9111
47,0490
4.274,34

KDZ.EREĞLİ'DE HAVA DURUMU

açık
açık 26o

SON YORUMLAR