750 milyon dolarlık ilk Eurobond ihracı

Zonguldak’ın ilçesi Ereğli’de kurulu, Türkiye’nin lider çelik şirketi Erdemir’in (Ereğli Demir Çelik Fabrikası) şirket tarihinde ilk kez gerçekleşen Eurobond ihracına; 130’un üzerinde uluslararası kurumsal fondan, planlanan ihraç büyüklüğünün dört katından fazla talep geldiği bildirildi. Avrupa ve ABD’de işlem görecek olan 750 milyon dolarlık ihraca gelen talep 2 milyar doları aştığı; bu rakamın, Türkiye’de özel sektördeki ilk ihraçlar arasında 2024’ün en büyük talebi olduğu belirtildi.
Kurumdan yazılı yapılan açıklamaya göre; OYAK Genel Müdürü ve Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Savaş Erdem, “Erdemir’in Eurobond ihracı, 2024 yılında ilk ihraçlarını yapan Türk şirketleri arasında en yüksek tutarlı ihraç işlemi oldu. Bu durum uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye ve kurumumuza duyduğu güvenin göstergesidir” dedi.
OYAK Grubu Şirketleri arasında yer alan Türkiye’nin sanayi devi Erdemir, şirket tarihinde ilk kez gerçekleştirdiği Eurobond ihracını büyük bir başarıyla tamamladı. Yurt dışı tahvil ihracı için Londra’da yürütülen yatırımcı görüşmelerinin sonucunda planlanan 500 milyon dolarlık ihraç büyüklüğünün dört katına ulaşıldı. Toplamda 750 milyon dolarlık ihraca 2 milyar doların üzerinde talep geldi.
Avrupa ve ABD piyasasında işlem görecek ihraçta, beş yıl vadeli tahvilin getirisi yüzde 8,625 olurken, kupon faiz oranı yüzde 8,375 olarak belirlendi. Tahvil, gerekli işlemlerin ardından İrlanda borsası Euronext’te işlem görecek.
TÜRKİYE’YE DUYULAN GÜVENİN İŞARETİ
OYAK Genel Müdürü ve Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Savaş Erdem gelen talebin, planlanan 500 milyon dolarlık ihraç büyüklüğünün dört katını aştığını belirterek, Erdemir’in başarılı performansının yatırımcı nezdinde karşılık bulduğunu kaydetti. Erdem, “Gerçekleştirdiğimiz Eurobond ihracı yurt dışı kurumsal yatırımcıların Türkiye’ye ve kurumumuza duyduğu güvenin göstergesidir. Tahvil ihracımız, 2024 yılında ilk ihraçlarını yapan Türk şirketleri arasında en yüksek tutarlı ihraç işlemi oldu. Şirketimiz için tarihi bir başarıya imza atarken aynı zamanda Türk şirketlerinin Eurobond ihraçları içinde de en yüksek tutarlı işlemlerden birini gerçekleştirdik. Ayrıca bu ihraç, Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesinde 2021 yılından beri gerçekleşen ilk çelik şirketi ihracı olması özelliğini taşıyor” dedi.
“KAYNAK YAPIMIZI UZUN VADELİ ÇEŞİTLENDİRME FIRSATI”
OYAK Grup Şirketleri için öncelikli stratejik başlıklardan biri olan sürdürülebilirlik alanında atılan adımların, uluslararası yatırımcıdan takdir görmesinin anlamlı olduğunu vurgulayan Erdem, şunları söyledi:
“Gerçekleşen 750 milyon dolarlık tahvil ihracımıza yüzde 8,375 kupon faiz oranı seviyesinden günümüz piyasa şartlarında oldukça başarılı bir oranla planlanan ihraç tutarının dört katının üzerinde talep aldık. Bu çalışma, hepimiz için gurur vesilesi oldu. Bu kaynağı, kredi portföy ortalama vademizi uzatarak bilançomuzu daha sağlıklı hale getirmek ve yatırımlarımızı finanse etmek için kullanmayı planlıyoruz. Güçlü finansal ve operasyonel performansımızı devam ettirerek ülkemize ve tüm paydaşlarımıza katma değer sağlamayı sürdüreceğiz. Yoğun talep gören Eurobond ihracımız, başarılı finansal stratejimizin ve yatırımcılarımızla kurduğumuz güven esaslı ilişkinin bir sonucudur. Ülkemize ve şirketimizin güçlü finansal yapısına inanan uluslararası yatırımcılarımıza teşekkür ederiz.”
YORUMLAR
İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler
750 MİLYON DOLARLIK TAHVİL SATIŞ TUTARI ŞİRKET HESAPLARINA GİRDİ
24.7.2024 11:53 1485Yılın en yüksek tutarlı ihracı Erdemir’in Eurobond’una rating kuruluşları notunu verdi
ZONGULDAK İHRAÇTA 4, İTHALDE 2’NCİ OLDU
31.12.2022 10:41 2055Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Zonguldak, Karadeniz Bölgesi’nde bulunan 18 il arasında ihracatta 4’üncü, ithalatta 2&r...
Alaplı’da fındık ihracatı bu sezon 300 milyon dolara ulaşacak…
1.9.2021 15:53 1756Türkiye'den 2020-21 son 6 aylık döneminde 1 milyar 472 milyon 139 bin dolarlık fındık ihracatının yaklaşık 240 milyon dolarlık kısmına Alaplı merkezli firmalar ...

Son Eklenen Haberler
PROFESÖRDEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI!
17.7.2025 17:40 715Son dakika açıklama yapan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, “Bilişim Teknolojileri Me...
YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ
17.7.2025 16:24 796Zonguldak'ın Devrek ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. ...
ULUSLARARASI YETKİNLİĞİNİ TESCİL EDİLDİ
17.7.2025 14:42 474Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi, Avrupa’nın önde gelen sağlık organizasyonlarından biri olan Avr...
´´TAHLİYEMİ İSTEMİYORUM´´
17.7.2025 12:06 718Bolu'daki Grand Kartal Otel yangınına ilişkin devam eden duruşmanın 10. gününde sanıklar, tahliyelerini talep etti. Grand Kartal Otel'in Genel Müdürü Emi...
TBMM’DE DEMİRYOLU HATTINI KONUŞTU
17.7.2025 10:37 675AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, “Filyos, demiryolu bağlantısı ile Türkiye’nin en büyük lojistik merkezlerinden biri olacak” dedi. ...
SAHİLDE SU SAMURU GÖRÜLDÜ
17.7.2025 10:17 1161Karadeniz Ereğli’de, özellikle son iki yıldır ‘yeniden’ ortaya çıkan su samurları, dün bir kez daha görüldü. Deniz kıyısın...
MOTOSİKLET KAZASI
17.7.2025 09:40 843Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza Merkez Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre...
GÜLÜÇ’TE KAZA: 4 YARALI
16.7.2025 15:53 2256Zonguldak ili Ereğli ilçesi Gülüç beldesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Sabaha karşı 02.30 sıralın...
“TIKLIM TIKLIM”
16.7.2025 13:21 1358Karadeniz Ereğli Belediyesi’nden servis edilen haberde; Sevgi Plajı, Barış Plajı ve Dostluk Mesire alanlarının yoğun ilgi gördüğü bildirildi. Eğlence ve dinl...
15 TEMMUZ NÖBETLERİ TUTULDU
16.7.2025 10:06 999Zonguldak'ta 15 Temmuz hain darbe girişiminin 9. yıl dönümünde anma programı gerçekleştirildi. Demokrasi nöbeti tutanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ulusa...